如何导入客户并在人群中圈出

如果需要区分这批导入客户与网站自然客户,则需要通过一个自定义字段去区分,可以按照以下步骤操作
1. 新增字段
客户->配置字段
新增字段-->输入字段名称,字段类型默认文本型即可
2 .下载导入模板
点击批量导入下载导入模板
3 . 下载模板后,根据表格字段将客户信息填写好。邮箱、手机号、WhatsApp账号三选一必填,导入批次可以填写今天,其他字段选填。
模板中导入批次可填写当天日期
4.  将客户资料表格导入到客户模块
选择“合并客户资料”。如未选择可再次导入,导入时选择“合并”。如果选择过滤,则客户模块与表格重复的客户就无法更新字段值,导致后续人群圈选少人数。
5 . 设置-->导入任务中可以查看导入状态,导入完成后可进行下一步操作
6 . 通过人群圈选出这批客户
创建导入批次等于表格中填写内容值的条件,点击确定即可圈出人群。
2023-05-31
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